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中金发布研报称石家庄泡沫板专用胶厂家，维持康哲药业（00867）“跑赢行业”评，考虑板块中枢上行上调目标价7至16.50港元。该行维持25年盈利预测17.35亿元，考虑新品上市带来收入增量上调26年盈利预测5至19.84亿元，引入27年盈利预测24.18亿元。公司公告旗下德镁医药的磷酸芦可替尼膏已于2026年1月30日经NMPA获批上市，用于疗12岁及以上儿童和成人患者伴面部受累的非节段型白癜风。
中金主要观点如下：
NMPA获批款且唯用于白癜风疗的靶向药，具有较大临床潜力
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芦可替尼膏是Incyte开发的JAK1/JAK2抑制剂，也是经FDA批准的款且唯用于非节段型白癜风复药物。根据公告公司估，约1030万人患有白癜风（820万人患有非节段白癜风），现有TCS/TCIs疗存在临床缺陷，长期用药具有不良反应或疗有限，该行认为芦可替尼膏国内获批有望填补白癜风靶向疗空白石家庄泡沫板专用胶厂家，满足临床未被满足需求。
临床疗突出，海南试点应用已初步显示商业化潜力
芦可替尼膏在境外开展的III期（TRuE-V1和TRuE-V2）临床中，泡沫板橡塑板专用胶疗24周后达到F-VASI75患者比例均为29.9，显著于安慰剂组的7.5和12.9，持续使用至52周复果持续。目前博鳌医院已为过7000名非节段型白癜风患者开具处，且广州、圳等20余医院已提供该药品处服务。
德镁医药皮肤疗产品矩阵进步丰富，有望贡献多收入弹
该行认为，芦可替尼有望和其正处于商业化阶段创新药益路取（替瑞奇珠单抗）、药喜辽妥（多磺酸粘多糖膏）发挥皮肤科协同应，同时芦可替尼AD适应症国内III期已取得阳结果，公司正积进AD适应症NDA申请工作。此外，德镁医药已授权公司在港澳台以及东南亚11国芦可替尼的相关权利，出海有望进步贡献收入和利润增量。
风险提示
研发失败，新品广不及预期，化不及预期。
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